Wie Calenso der Helvetia Versicherung hilft, die Kundenbindung zu stärken

Schnell und einfach einen Versicherungstermin vereinbaren

Die Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen, international tätigen Versicherungsgruppe mit über 11’500 Mitarbeitenden und mehr als 7 Millionen Kunden entwickelt.

einfach. klar. helvetia.

«einfach»
ist Helvetias erstes Versprechen: Helvetia möchte die komplexe Versicherungswelt einfacher machen – verständlicher, näher und zugänglicher.
Die Digitalisierungs-Suite von Calenso realisiert dieses Versprechen, in dem Beratungstermine einfacher, schneller und zugänglicher vereinbart werden.

«klar»
ist Helvetias zweites Versprechen: Helvetia möchte kurze Wege bieten – zur individuellen, optimalen und transparenten Lösung.
Der Weg zum Beratungstermin

«helvetia»

ist die Antwort auf alle Fragen rund um Versicherung und Vorsorge. Die Helvetia Versicherung setzt mit Calenso auf ein Schweizer Unternehmen mit höchstem Qualitätsbewusstsein.

Interview mit Maik Fettig

Wir haben mit Maik Fettig, Projektleiter für digitale Vertriebsunterstützung der Helvetia Versicherung, ein Interview durchgeführt.

In einem interessanten Interview erzählt Maik Fettig über Herausforderungen beim Projekt, weshalb die Helvetia sich für Calenso entschied und welche Lösungen man zusammen gefunden hat.

Maik, als Projektleiter für digitale Vertriebsunterstützung bist du bei der Helvetia Versicherung dafür zuständig neue Kommunikationskanäle einzuführen, die Digitalisierung voranzutreiben und Wege zu finden den Vertrieb, sprich die Beratung, zu vereinfachen.

Was ist denn dein Ziel, dass du für den Beratungsprozess bei der Helvetia verfolgst?

Schön zusammengefasst – wir möchten getreu dem Motto einfach. Klar. Helvetia. für unsere Kunden einfach Möglichkeiten in die Hand geben, um unkompliziert mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir kennen dies doch von verschiedenen Alltagssituationen – ich möchte möglichst unkompliziert und verbindlich einen Termin abmachen, wenn es mehr als einen Anruf dafür braucht, sorgt dies nicht gerade für happiness.

Wann habt ihr festgestellt, dass ihr den Beratungsprozess digitalisieren möchtet?

Die Helvetia versucht ständig Dinge zu hinterfragen mit dem Fokus auf die jeweiligen Zielgruppen. Es gibt also auch da kein konkretes Datum, sondern ein evolutionärer Prozess. Im Zeitraum, wo wir Videoberatung eingeführt hatten hat sich dies ganz logisch angeboten.

Was hat die Helvetia Versicherung überzeugt, Calenso in ihren Beratungsprozess einzubinden?

Bei Calenso versteht man die Bedürfnisse der Schweizer Kunden und vor allem ist die Software sehr flexibel. Die Zusammenarbeit mit euch war einfach geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, man hat sich gegenseitig geholfen und Calenso hat das Produkt auf unsere Bedürfnisse angepasst. Mit den anderen grossen Terminbuchunganbietern geht das nicht. Die werden keine Anpassungen an ihrem Produkt vornehmen.
Uns ist es auch wichtig, dass die Wertschöpfung in der Schweiz bleibt, auch mit IT-Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit mit Calenso ist eine Win-Win-Win-Situation.

Auch überzeugt hat uns den hohen Datenschutz von Calenso. Im Vergleich zu den meisten anderen Terminvereinbarungs-Tools ist Calenso garantiert DSGVO-konform. Für mich ist DSGVO ein wichtiger Standard. Mit Calenso können uns sicher sein, dass die Daten unserer Kunden auch wirklich sicher sind.

Wo siehst du die Vorteile von Calenso für die Helvetia Versicherung?

Der professionelle Service, die zukunftsweisende Technik und die Nähe beim Kunden. Auch die Flexibilität und Integrationsfähigkeit – so wollten wir unseren eigenen E-Mail Notification Service anbinden um den Benutzer eine durchgängige Erfahrung anzubieten. Dies war absolut kein Problem und sehr gut mit Calenso umsetzbar. 

Wo & wie erleichtert Calenso den Alltag der Berater?

Es ist recht einfach – es spart uns Zeit. Der Berater kann sich auf die Kundenthemen besser konzentrieren und wird nicht so häufig durch ein Telefonat unterbrochen – bitte nicht falsch verstehen, wir sind gern im Dialog mit unseren Kunden, jedoch können wir mit Calenso einen viel flexibleren Service anbieten und dies sogar 24/7 – ich sehe hier klar eine win-win Situation.

Mehrsprachiger Buchungsprozess

Die Kunden der Helvetia Versicherung haben unterschiedlichste Muttersprachen. Darum bietet die Helvetia nebst Deutsch auch Beratungen in Englisch, Französisch, Italienisch. Der Terminvereinbarungsprozess von Calenso deckt drei der vier Schweizer Landessprachen ab. Und mit Englisch wird die Terminbuchung für die weiteren Sprachen abgedeckt.

Mit Calenso haben Sie bei Helvetia nicht nur die Möglichkeit in einer anderen Sprache als Deutsch beraten zu werden, sondern auch in dieser online den Termin zu vereinbaren.

Helvetia Terminbuchung in Italienisch

Helvetia Terminbuchung in Französisch

Wechsle die Sprache während des Buchungsprozesses

Berater-Landingpages

Mit Calenso ist es möglich, einen Termin bei mehr als 800 Helvetia-Beratern in der ganzen Schweiz zu vereinbaren. Das Calenso-Buchungs-Widget wurde nahtlos in die Landingpage der jeweiligen Hauptagentur, Generalagentur und Berater integriert.

Jeder Berater hat eine persönliche Calenso Landingpage, auch Buchungsseite genannt, über die der Berater ganz simpel für seine Dienstleistungen gebucht werden kann. Der Berater kann den spezifischen Buchungslink per E-Mail oder über soziale Medien an Kunden senden, damit er so einfach wie möglich und ohne Aufwand online gebucht werden kann.

Enterprise Office 365 Anbindung

Helvetia verwendet neu State-of-the-Art Enterprise Anbindung der Office365 Kalender aller Berater Arbeitsplätze. Mit der Einführung von Office365 unterstützt Microsoft eine Datenschnittstelle zwischen Calenso mittels Office365 AppRegistration. Die Calenso App wird im Azure Portal als Microsoft Enterprise Application registriert und erhält die entsprechenden Berechtigungen auf die Kalender der Mitarbeiter.Die Microsoft Enterprise Application Integration ersetzt den “alten” weg der Microsoft Exchange Impersonation welcher 2000-2016 als Standard galt.

SAP Integration

Über eine intelligente Schnittstelle werden alle relevanten Informationen nach einer Terminbuchung halbautomatisch in das SAP CRM der Helvetia Versicherung eingetragen. Im Jahr 2022 ist eine Migration von SAP zu SalesForce geplant.

Datenschutz

Calenso ist zu 100% DSGVO-konform. Doch das allein reicht natürlich nicht…
Um die Sicherheit von Kundendaten zu garantieren, haben wir zusammen mit der Helvetia Versicherung einen ausführlichen Tom-Vertrag erstellt, der die technischen und organisatorischen Massnahmen bestimmt.
In diesem Prozess erkannten wir, wie auch die Helvetia Versicherung, dass Calenso die sicherste Terminvereinbarungs- und Leadgenerierungs-Software für Versicherungen und Finanzdienstleister ist.